近年来，全球对可再生能源需求猛增，光伏产业蓬勃发展，市场增长井喷。然而，该产业也面临阶段性产能错配、价格下行、技术迭代快及盈利空间压缩等难题。每次周期波动都是“大洗牌”，依赖红利者淘汰，创新变革者胜出。2024 年上半年光伏板块半年报显示，尽管产业链整体亏损，但光伏设备环节表现出色，部分龙头企业实现逆势盈利和稳健增长。如晶盛机电上半年营收同比增 20.71%至 101.47 亿元，归母净利润 20.96 亿元；奥特维营业收入 44.18 亿元，同比增 75.48%，归母净利润 7.69 亿元，同比增 47.19%；捷佳伟创营收同比增 62.19%至 66.22 亿元，归母净利润同比增 63.15%至 12.26 亿元；迈为股份营业收入 48.69 亿元，同比增 69.74%，归母净利润 4.61 亿元，同比增 8.63%。光伏设备公司脱颖而出，关键在于需求驱动力和技术迭代速度。企业对降本增效需求迫切，技术更迭快，推动设备需求增长。下游企业为保持，引入先进设备，促使原有设备提前退出，形成“追新”热潮。这加速了行业技术进步，为设备厂商提供广阔空间。值得注意的是，光伏产业跨界常见，但鲜少跨界者选光伏设备。因该领域技术密集、专业，有技术、人才、品牌和客户资源等壁垒。同时，技术迭代快，如 PERC 电池技术替代迅速。跨界者常面临技术落后风险。这使光伏设备厂商成“隐形赢家”。通过技术创新和产品升级，能稳固市场地位，享价格红利，避免价格战。据 IEA 预测，2024 年全球新增装机约 402.3GW，为实现 2030 年净零排放目标，每年需新增约 682.97GW，平均增速 14.16%。我国光伏产品出口领先，高效先进产品供不应求。如隆基绿能的 Hi-MO9 组件，转换效率高，发布后短时间获超 1GW 订单。中国光伏产业正从“中国造，全球卖”转变为“全球造，全球卖”，为设备制造商发展奠定基础。未来，光伏设备行业景气度依赖技术突破创新。随着技术进步和市场需求增长，设备厂商有望保持竞争优势。具备技术潜力和创新能力的企业将成焦点，受投资者青睐，实现长期发展。

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